Por qué Big Tech está haciendo un gran juego para los deportes en vivo

LOS ÁNGELES (AP) — Más de una década después de que Apple revolucionara la industria de la música y Amazon revolucionara el comercio minorista, los pesos pesados ​​de la tecnología han puesto sus miras en un nuevo escenario listo para el cambio: los deportes en vivo.

Envalentonados por sus bolsillos profundos y ansiosos por aumentar la audiencia de sus servicios de suscripción de transmisión, Apple y Amazon se lanzaron a negociar los derechos de los medios en manos de la Liga Nacional de Fútbol Americano, las Grandes Ligas de Béisbol, las carreras de Fórmula Uno y las conferencias universitarias.

Están compitiendo para reemplazar a DirecTV por los derechos de NFL Sunday Ticket, un paquete que la liga quiere vender por más de $2,500 millones anuales, alrededor de $1,000 millones más de lo que cuesta actualmente, según cinco personas familiarizadas con el proceso. Ansioso por no perderse nada, Google también ofreció una oferta de YouTube por los derechos a partir de 2023, dijeron dos personas familiarizadas con la oferta.

El interés de las empresas de tecnología es una emoción para las ligas deportivas y un terror para las empresas de medios que temen la competencia de rivales que recaudan decenas de miles de millones de dólares de posiciones dominantes en otros negocios. El año pasado, los deportes ocuparon 95 de los 100 programas más vistos de la televisión.

“Es difícil cuando compites con entidades que no se rigen por las mismas reglas financieras”, dijo Bob Iger, ex director ejecutivo y presidente de Walt Disney Company, que controla ESPN, refiriéndose a los fondos de las empresas tecnológicas.

El paquete NFL Sunday Ticket, que muestra partidos de la NFL los domingos fuera del mercado que no se muestran en la televisión local, está disponible porque DirecTV decidió no ofertar. Ha estado perdiendo hasta 500 millones de dólares anuales en el paquete, aunque también se ha beneficiado de una base confiable de alrededor de 2 millones de suscriptores.

Apple es considerado el favorito, según una docena de personas en las industrias de deportes, medios y tecnología. Pero un acuerdo final se ha retrasado debido a negociaciones sobre una venta simultánea de activos de medios de la NFL, incluidos NFL Network, el canal RedZone y NFL+, un nuevo servicio de suscripción que brinda acceso a juegos en vivo en dispositivos móviles.

Apple ha hecho de ganar el paquete una prioridad. Tim Cook, director ejecutivo de Apple, se ha reunido con funcionarios de la liga y propietarios de equipos influyentes como Jerry Jones, propietario de los Dallas Cowboys, y la familia Kraft, propietaria de los New England Patriots, según tres personas familiarizadas con el proceso. Apple se negó a comentar.

Aún así, Amazon, ESPN+ y YouTube, que exploraron una oferta por los derechos en 2014, siguen en la búsqueda, dijeron algunas de estas personas. Brian Rolapp, director de medios y negocios de la NFL, dijo en un comunicado que la liga espera finalizar un acuerdo en los próximos meses. “Varias empresas están en una posición sólida para conseguir potencialmente Sunday Ticket, pero todavía tenemos mucho camino por recorrer en este proceso”, agregó el Sr. Rolapp.

El SportsBusiness Journal informó previamente algunos detalles de las negociaciones.

Los fanáticos aún podrán acceder a todos los juegos el domingo, independientemente de quién gane los derechos, pero probablemente pagarán una prima para agregar el servicio a su servicio de Apple, Amazon, ESPN+ o YouTube, dijeron algunas de las docenas de personas. Aún no está claro si esa prima sería más o menos de los $294 que cobra DirecTV por un año, agregaron.

Apple y Amazon están tratando de posicionarse para un futuro sin cable. Desde 2015, la televisión de pago tradicional ha perdido una cuarta parte de sus suscriptores (alrededor de 25 millones de hogares) debido a que las personas intercambiaron paquetes de cable por aplicaciones como Netflix y Hulu, según MoffettNathanson, una firma de inversión que rastrea la industria.

Pero se prevé que el precio de los derechos deportivos en vivo solo aumente. Se espera que las compañías de medios más grandes, incluidas Disney, Comcast, Paramount y Fox, gasten un total de $ 24,2 mil millones en derechos en 2024, según datos de MoffettNathanson, casi el doble de lo que gastaron una década antes.

La fragmentación de un modelo de distribución de décadas ha creado una oportunidad para Apple y Amazon. Las empresas quieren expandirse más en los medios vendiendo suscripciones a Apple TV+ y Amazon Prime. Además de contener sus propios programas y deportes exclusivos, esos servicios se duplican como portales que venden ofertas de transmisión adicionales como Starz y HBO Max, que pagan a Apple y Amazon el 15 por ciento o más de cada suscripción vendida.

Amazon genera más de 3.000 millones de dólares anuales a partir de las ventas de suscripciones de terceros, según estimaciones del banco de inversión BMO Capital Markets. Para que el modelo de negocios funcione, Apple y Amazon deben atraer a más espectadores, y los deportes son la atracción más poderosa en los medios. Las empresas pueden estar dispuestas a perder dinero en Sunday Ticket para exponer a nuevos clientes a otras partes de su negocio, el mismo cálculo que históricamente hizo DirecTV.

El desafío para Apple y Amazon será persuadir a las ligas deportivas algo escépticas de que pueden producir transmisiones de alta calidad, transmitir juegos sin problemas para millones de espectadores simultáneos y mantener a los fanáticos de los deportes acostumbrados a cambiar de juego con un control remoto, sin navegar a una nueva aplicación. .

Su interés marca un punto de partida para la industria del streaming. Durante años, muchos ejecutivos estuvieron de acuerdo con Reed Hastings, el director ejecutivo de Netflix, quien dijo que a su empresa no le interesaban los deportes o las noticias porque solo se veían una vez, en vivo, y nunca más.

Pero muchas compañías de transmisión están reconsiderando a medida que se intensifica la competencia por los suscriptores, los precios de las acciones se han desplomado y la rentabilidad, para muchos, sigue estando fuera de su alcance.

Su nuevo interés en los deportes se mostró el lunes pasado durante el Home Run Derby de la MLB en el Dodger Stadium de Los Ángeles, donde ejecutivos de Apple, Amazon, Google y Facebook socializaron con líderes deportivos, rompiendo una fiesta históricamente monopolizada por la industria de la televisión.

El dominio de la tecnología de los deportes en vivo no es una conclusión inevitable. Muchos de los derechos más buscados están bajo contrato con emisoras por una década o más. Las ligas han favorecido la venta de paquetes terciarios a los streamers, desconfiando de confiarles propiedades de marca como “Sunday Night Football” porque la televisión tradicional aún ofrece las mayores audiencias.

Llegar a grandes audiencias es crucial para las ligas, que buscan cortejar a la base de fanáticos más amplia posible para garantizar la viabilidad a largo plazo de sus deportes.

“La sentencia de muerte del paquete de cable es en gran medida exagerada”, dijo Gerry Cardinale, fundador y socio gerente de Redbird Capital, que ha realizado muchas inversiones en medios deportivos. “Es el mejor lugar para obtener una oferta integral de tantos deportes como estén disponibles”.

Apple comenzó su servicio de transmisión de $ 4.99, Apple TV +, en 2019 y tiene aproximadamente 16.3 millones de suscriptores pagos en los Estados Unidos, según Antenna, una firma de análisis para servicios de video a pedido. Amazon cuenta con más de 200 millones de suscriptores de Amazon Prime, que comenzó en 2006 principalmente como un servicio de envío más rápido y luego agregó películas a pedido. Hoy en día, algunos clientes pagan $8.99 al mes solo por acceso a Prime Video.

Las empresas de tecnología han estado dispuestas a pagar una prima para agregar deportes a sus servicios. Durante el año pasado, Apple acordó más del doble de los pagos anuales de derechos de la Major League Soccer con un contrato de 10 años y $2.500 millones por los derechos globales de 1.000 juegos. También comprometió alrededor de $ 85 millones anuales para un nuevo paquete de dos juegos semanales de la MLB los viernes por la noche.

Amazon acordó pagar mil millones de dólares al año por los juegos de la NFL del jueves por la noche, un aumento del 50 por ciento con respecto al acuerdo anterior con Fox. También ofreció más de $100 millones al año por los derechos de las carreras de Fórmula Uno en los Estados Unidos en una negociación que perdió ante ESPN, que renovó los derechos por $75 millones, un aumento de 15 veces el contrato anterior, según SportsBusiness Journal.

Sin embargo, a pesar de todo su potencial disruptivo, Apple y Amazon aún tienen que ganar un paquete de derechos de marca en los Estados Unidos. Eso es una reminiscencia de hace 20 años, cuando las ligas deportivas temían perder espectadores al cambiar los juegos de la televisión en red al cable. Pero el cambio gradualmente se convirtió en estándar.

Las compañías de televisión tradicionales están tratando de evitar que Apple y Amazon inicien sus propios servicios de suscripción de transmisión. El año pasado, Comcast, propietaria de NBCUniversal, cerró NBC Sports Network para reforzar su canal en EE. UU. y animar a la gente a pagar por Peacock, donde transmitía en exclusiva algunos partidos de fútbol de la Premier League inglesa. De manera similar, ESPN llegó a un acuerdo con la Liga Nacional de Hockey para televisar algunos juegos en su servicio ESPN+, y CBS ha mostrado juegos de fútbol destacados en Paramount+.

Pero esos servicios tienen una fracción de los más de 100 millones de suscriptores de cable que alguna vez alcanzaron las compañías de medios. Como resultado, la mayor parte de la programación deportiva se transmite a los canales tradicionales de televisión de pago, donde pueden garantizar a las ligas y a los anunciantes audiencias más amplias.

La Asociación Nacional de Baloncesto será la primera gran prueba del nuevo panorama competitivo. Sus acuerdos con ESPN y Turner se extienden hasta la temporada 2024-25. La mayoría de los ejecutivos de deportes y medios predicen que la liga se quedará con las emisoras tradicionales para la mayoría de sus juegos, mientras obtiene una pequeña porción de los derechos para una empresa de tecnología.

“Los protege para el futuro y expone el producto a nuevas audiencias”, dijo George Pyne, fundador de la firma de capital privado deportivo, Bruin Capital, y exdirector de operaciones de NASCAR. “Todavía pueden tener una relación a largo plazo con los socios de la red, pero se sumergen en los nuevos medios”.

Hasta entonces, las mejores oportunidades para Apple y Amazon pueden estar en el extranjero, donde las ligas de fútbol europeas revenden sus derechos cada dos o tres años. Amazon adquirió recientemente los derechos del principal torneo de Europa, la UEFA Champions League, en Gran Bretaña e Italia. También tiene los derechos de la Ligue 1 de Francia, que ofrece a los suscriptores de Prime Video por una tarifa anual de unos 90 dólares.

Las empresas de medios se verán presionadas a expandirse geográficamente para competir, dijo Daniel Cohen, quien dirige la consultoría de derechos de medios globales para Octagon, una agencia de deportes. Las emisoras de televisión también podrían unirse para aunar su poder financiero, o comprarse entre sí, para competir con gigantes tecnológicos dispuestos a pagar miles de millones por derechos como NFL Sunday Ticket.

“Todo se reduce a una cuestión de ego de Silicon Valley”, dijo Cohen sobre el trato de alto valor de la NFL. “No veo un camino hacia la rentabilidad. Veo un camino a la victoria”.

Leave a Comment